編號:2025320100CB00004

南京市公共資源交易中心受南京智慧交通信息股份有限公司委托，就其增資有關(guān)事項公告如下:

1. 項目概述

1.1 增資企業(yè)：南京智慧交通信息股份有限公司

1.2 項目內(nèi)容：南京智慧交通信息股份有限公司（以下簡稱增資企業(yè)）為南京市城市建設(shè)投資控股（集團）有限責任公司（以下簡稱市城建集團）控股子公司，擬以增資擴股的方式，引入合適的戰(zhàn)略投資者，持有增資后增資企業(yè)28.57%股權(quán)。（詳見附件《南京智慧交通信息股份有限公司增資擴股項目公開掛牌及評審方案》）

1.3 項目批準情況：

（1）南京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于南京智慧交通信息股份有限公司增資擴股有關(guān)事項的批復(fù)》（寧國資委企〔2025〕113號）；

（2）南京市城市建設(shè)投資控股（集團）有限責任公司《董事會決議》（2025年9月5日）；

（3）南京市智慧交通信息股份有限公司《2025年第二次臨時股東會決議》（2025年9月12日）。

1.4 掛牌起止日期：

2025年12月12日-2026年2月6日

1.5 接受報名時間：掛牌期限內(nèi)（工作時間內(nèi)，法定節(jié)假日除外）

掛牌期滿如未征集到參選人，不延長信息公告期限。

1.6 交易方式：綜合評議

2. 增資企業(yè)基本情況

2.1 企業(yè)名稱： 南京智慧交通信息股份有限公司

2.2 公司類型： 非上市股份公司

2.3 社會信用代碼： 913201025628951334

2.4 注冊資本（萬）： 3000.0000(人民幣)

2.5 法定代表人： 劉晟

2.6 住所： 南京市玄武區(qū)中央路258-8號7樓

2.7 經(jīng)營范圍： 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）；技術(shù)進出口；軟件外包服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；智能車載設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備修理；辦公設(shè)備銷售；計算機及辦公設(shè)備維修；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬制品銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

2.8 職工人數(shù)： 105人

2.9 所屬行業(yè)： 非上市股份公司

2.10 其他： 無

3. 增資企業(yè)目前股權(quán)結(jié)構(gòu)

(1) 南京市城市建設(shè)投資控股（集團）有限責任公司 31.670000%

(2) 北京萬城互聯(lián)投資有限公司 28.170000%

(3) 南京公用發(fā)展股份有限公司 6.330000%

(4) 南京公共交通（集團）有限公司 6.000000%

(5) 廣州泰正科技有限公司 5.830000%

(6) 南京環(huán)境集團有限公司 4.000000%

(7) 南京市城市建設(shè)（控股）有限公司 4.000000%

(8) 南京大數(shù)據(jù)集團有限公司 4.000000%

(9) 圖靈人工智能研究院（南京）有限公司 3.000000%

(10) 南京東南人工智能股權(quán)投資一期基金企業(yè)(有限合伙) 3.000000%

4. 增資企業(yè)審計情況

4.1 2022年度（以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告）

4.1.1 審計機構(gòu)： 蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

4.1.2 審計報告編號： 蘇亞蘇審【2023】112號

4.1.3 資產(chǎn)總計（萬元）： 19102.4727

4.1.4 負債總計（萬元）： 8448.589

4.1.5 所有者權(quán)益總計（萬元）： 10653.8837

4.1.6 營業(yè)收入（萬元）： 13031.4765

4.1.7 利潤總額（萬元）： 2142.7

4.1.8 凈利潤（萬元）： 2025.877

4.1.9 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 有，詳見審計報告

4.2 2023年度（以下數(shù)據(jù)出自基準日審計報告）

4.2.1 審計機構(gòu)： 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

4.2.2 審計報告編號： 容誠審字【2025】210Z0276號

4.2.3 資產(chǎn)總計（萬元）： 21993.7668

4.2.4 負債總計（萬元）： 9617.7363

4.2.5 所有者權(quán)益總計（萬元）： 12376.0305

4.2.6 營業(yè)收入（萬元）： 15096.834

4.2.7 利潤總額（萬元）： 2544.9146

4.2.8 凈利潤（萬元）： 2474.9451

4.2.9 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 有，詳見審計報告

4.3 2024年度（以下數(shù)據(jù)出自基準日審計報告）

4.3.1 審計機構(gòu)： 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

4.3.2 審計報告編號： 容誠審字【2025】210Z0276號

4.3.3 資產(chǎn)總計（萬元）： 21942.7708

4.3.4 負債總計（萬元）： 10142.8419

4.3.5 所有者權(quán)益總計（萬元）： 11799.9289

4.3.6 營業(yè)收入（萬元）： 9485.6839

4.3.7 利潤總額（萬元）： 149.0672

4.3.8 凈利潤（萬元）： 173.8984

4.3.9 重要提示（審計報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 有，詳見審計報告

5. 增資企業(yè)資產(chǎn)評估情況

5.1 評估機構(gòu)： 中和資產(chǎn)評估有限公司

5.2 評估報告書編號： 中和評報字[2025]第NJV1038號

5.3 評估核準（備案）單位： 南京市國資委

5.4 評估基準日： 2025/07/31

5.5 評估資產(chǎn)總計（萬元）： 19775.02

5.6 評估負債總計（萬元）： 7087.38

5.7 評估凈資產(chǎn)總計（萬元）： 12687.6400

5.8 重要提示（評估報告有無保留意見或者重要提示的說明）： 有，詳見評估報告

6. 企業(yè)擬募集資金底價及支付要求

6.1 價格（萬元）： 5075.06

6.2 價款支付方式 ： 一次性支付

6.3 支付期限要求： 《南京智慧交通信息股份有限公司增資擴股協(xié)議》生效次日起5個工作日內(nèi)以貨幣方式一次性足額繳納款項。

7. 募集資金用途

本次擬募集資金不低于5075.06萬元，其中1200萬元用于增加注冊資本，對應(yīng)增資后企業(yè)股權(quán)占比28.57%，其余部分作為資本公積，該資金主要用于增加增資企業(yè)注冊資本金、增資企業(yè)日常經(jīng)營、市場開發(fā)、提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力和軟件交付能力等。

8. 增資后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

（1）南京市城市建設(shè)投資控股(集團)有限責任公司22.62%；

（2）北京萬城互聯(lián)投資有限公司20.12%；

（3）南京公用發(fā)展股份有限公司4.52%；

（4）南京公共交通(集團)有限公司4.29%；

（5）廣州泰正科技有限公司4.16%；

（6）南京環(huán)境集團有限公司2.86%；

（7）南京市城市建設(shè)（控股）有限公司2.86%；

（8）南京大數(shù)據(jù)集團有限公司2.86%；

（9）核心員工2.86%；

（10）圖靈人工智能研究院（南京）有限公司2.14%；

（11）南京東南人工智能股權(quán)投資一期基金企業(yè)(有限合伙)2.14%；

（12）新增戰(zhàn)略投資者28.57%。

9. 保證金

9.1 參選人須繳納交易保證金1522.52萬元；

9.2經(jīng)增資企業(yè)審核，通過資格確認的參選人須在資格確認次日起三個工作日內(nèi)將交易保證金交至指定賬戶（需從意向方登記時所填寫的本單位賬戶中采用電子化方式一次性匯出，以到達賬戶時間為準，遇法定節(jié)假日順延）并辦理保證金到賬確認手續(xù)，逾期將不能取得參選資格。

9.3通過資格確認的參選人須在資格確認次日起三個工作日內(nèi)辦理保證金到賬確認手續(xù)，逾期無法辦理。辦理到賬確認的方式為：登錄南京市公共資源交易中心產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)用戶平臺獲取繳納碼，憑繳納碼登錄南京市公共資源交易中心網(wǎng)站辦理到賬確認。參選人應(yīng)充分考慮資金在途時間，確保交易保證金在規(guī)定時間內(nèi)到達指定賬戶。

9.4意向投資方如被確定為投資方，則其交納的交易保證金本金在《增資協(xié)議》生效之日起轉(zhuǎn)為增資價款；未被確定為投資方的，其交納的交易保證金在確定投資方后五個工作日內(nèi)原路全額返還。

9.5為保護交易各方合法利益，增資企業(yè)在此做出特別提示，意向投資方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為參選人并對以下內(nèi)容作出承諾：如參選人存在以下任何一種情形，交易中心可在扣除交易雙方應(yīng)支付交易服務(wù)費后，將剩余保證金劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。增資企業(yè)同時承諾，如因增資企業(yè)原因，導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對參選人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任：

(1)在被確定為投資方后，未在規(guī)定時間內(nèi)與增資企業(yè)簽訂《增資協(xié)議》的;

(2)參選人相互串通，損害國家、集體或他人的合法權(quán)益的；

(3)參選人對增資企業(yè)或任何相關(guān)人員采取施加影響、行賄、弄虛作假、違背承諾等不正當競爭行為，影響本項目評審程序公正性的；

(4)遞交綜合評議文件截止時間以后，參選人堅持要求撤銷已遞交的綜合評議文件的；

(5)參選人被確定為投資方后放棄投資的；

(6)未在規(guī)定時間內(nèi)付清全部交易價款和交易服務(wù)費的；

(7)未按約定履行《承諾函》有關(guān)條款；

(8)投資方違反了本公告的條款；

(9)出現(xiàn)了投資方的聲明、保證和承諾存在實質(zhì)意義上不真實的事實或情況的；

(10)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

10. 重大事項說明

無

11. 投資方應(yīng)具備的具體條件

（1）意向投資方必須為中國境內(nèi)依法注冊，且存續(xù)期一年以上（截至2025年6月30日）的企業(yè)，實收資本不低于5000萬元人民幣（以2024年度審計報告為準）。

（2）意向投資方在經(jīng)營過程中信譽良好無違法經(jīng)營和無不正當競爭行為，未處于被責令停業(yè)或者破產(chǎn)狀態(tài)（提供承諾函，詳見附件《南京智慧交通信息股份有限公司公開掛牌及評審方案》）。

（3）接受聯(lián)合體報名，聯(lián)合體報名的各方均需符合上述（1）、（2）條件并提供對應(yīng)報名文件，還需在報名時提交經(jīng)聯(lián)合體各方簽署的《聯(lián)合意向投資協(xié)議書》（詳見附件《南京智慧交通信息股份有限公司公開掛牌及評審方案》），約定各自意向投資比例，明確各方義務(wù)和連帶責任。

12. 投資方須承諾的事項

（1）我單位承諾將無條件配合智慧交通對我單位進行盡職調(diào)查，并按照智慧交通要求提供相關(guān)資料。

（2）我單位承諾具備良好的商業(yè)信譽，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，主要高管人員無犯罪記錄，未處于被責令停業(yè)或者破產(chǎn)狀態(tài)。

（3）我單位接受《增資協(xié)議》所有條款，并同意在規(guī)定時間內(nèi)按程序簽訂《增資協(xié)議》和支付款項。

（4）我單位承諾具有良好的財務(wù)狀況和支付能力；承諾本次所支付款項來源合法，并為自有資金。

（5）我單位承諾巳知悉并同意智慧交通的公司章程，認同其治理結(jié)構(gòu)安排。

（6）我單位承諾認可智慧交通的發(fā)展戰(zhàn)略，若與智慧交通存在業(yè)務(wù)競爭關(guān)系，承諾提供有效的解決方案和措施。

13. 增資終止的條件

當出現(xiàn)下列情況之一，經(jīng)交易行為批準單位同意，增資企業(yè)出資人有權(quán)終止此次增資擴股事宜：

（1）出現(xiàn)了不可抗力因素，導(dǎo)致本次增資擴股行為和股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為無法進行；

（2）投資方違反本方案的規(guī)定；

（3）出現(xiàn)投資方的聲明、保證、承諾等無法兌現(xiàn)或其評議文件中內(nèi)容經(jīng)查實與事實不符的。

14. 投資方的遴選方式

14.投資方的遴選方式

14.1意向投資方報名時需提供的材料：

（1）意向報名表；

（2）意向投資方營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件；

（3）經(jīng)工商部門備案登記的公司章程；

（4）符合公司章程規(guī)定的股東會（董事會）決議；

（5）意向投資方近三個月的財務(wù)報表及2024年度審計報告；

（6）委托人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件；

（7）意向投資方《承諾函》（格式詳見附件3）；

（8）《聯(lián)合意向投資協(xié)議書》（聯(lián)合體報名需提供，格式詳見附件）

以上材料的復(fù)印件均需加蓋公章，原件備查。

14.2意向方須在報名期限內(nèi)登錄南京市公共資源交易中心網(wǎng)站，并通過產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)報名，網(wǎng)絡(luò)報名審核通過后，在報名期內(nèi)將上述書面材料（復(fù)印件均需加蓋公章）提交至交易中心。書面報名材料可通過郵寄方式或預(yù)約送達方式提交至交易中心，到達時間須不晚于報名截止時間，意向方應(yīng)充分考慮書面報名材料在途時間，確保書面報名材料在規(guī)定時間內(nèi)到達交易中心。

14.3報名資格審查和繳納保證金：詳見保證金條款。

14.4意向投資方須提供如下綜合評議所需材料：

（1）意向投資方的基本情況（格式自擬），除基本財務(wù)指標介紹外，需包括意向投資方與增資企業(yè)的契合程度（包括但不限于對增資企業(yè)的整體認知、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）；

（2）報價函（詳見附件2）；

（3）意向投資方《承諾函》（詳見附件3）；

（4）意向投資方的實力和能力。包括但不限于資產(chǎn)規(guī)模、運營狀況、盈利能力、行業(yè)經(jīng)驗、管理能力等，包括但不限于以下材料：

①會計師事務(wù)所出具的截至2024年12月31日意向投資方自有城市公共交通運營車輛數(shù)量審計報告；

②會計師事務(wù)所出具的2024年度財務(wù)會計報表審計報告；

③上市公司（含上交所、深交所、北交所、港交所、紐交所等）證明材料（以官方出具的文件或官網(wǎng)查詢的截圖為準）；

（5）意向投資方提供針對提升增資企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展及技術(shù)支持的五年規(guī)劃方案（格式自擬）。

（6）意向投資方對增資企業(yè)持續(xù)經(jīng)營提供的協(xié)同資源相關(guān)材料（格式自擬）；

（7）增資企業(yè)要求提供的其他資料。

以上材料的復(fù)印件均需加蓋公章，原件備查。

14.5綜合評議材料的要求：

（1）綜合評議材料要求詳見附件《南京智慧交通信息股份有限公司公開掛牌及評審方案》；

（2）綜合評議材料遞交時間：綜合評議文件須在2026年3月6日9:15至9：45遞交到南京市公共資源交易中心B區(qū)1235房間；綜合評議文件遞交后，參選投資者不得要求撤回或撤銷已遞交的綜合評議文件，如堅持要求撤回或撤銷的，適用交易保證金條款的相關(guān)規(guī)定。

14.6綜合評議程序和方法

有一家符合條件的意向投資方（含一個聯(lián)合體）時，以不低于掛牌價格采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓交易方式；有兩家或兩家以上符合條件的意向方時采用綜合評議的方式，經(jīng)增資企業(yè)董事會審議通過后，提交公司股東大會后確定最終投資方。（詳見附件《南京智慧交通信息股份有限公司公開掛牌及評審方案》）；

14.7綜合評議會時間和地點：綜合評議會將于2026年3月6日10：00在南京市公共資源交易中心封閉評標區(qū)舉行，請意向投資方法人或授權(quán)代表（須提供授權(quán)委托書和授權(quán)代表本人身份證原件）提前到達中心做好相關(guān)準備工作。

15. 備查文件

15.1 相關(guān)批文、決議:

（1）南京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于南京智慧交通信息股份有限公司增資擴股有關(guān)事項的批復(fù)》（寧國資委企〔2025〕113號）；

（2）南京市城市建設(shè)投資控股（集團）有限責任公司《董事會決議》（2025年9月5日）；

（3）南京市智慧交通信息股份有限公司《2025年第二次臨時股東會決議》（2025年9月12日）。

15.2 審計報告: 蘇亞金誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《南京市智慧交通信息股份有限公司審計報告》（蘇亞蘇審【2023】112號）、 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《審計報告--南京市智慧交通信息股份有限公司》（容誠審字【2025】210Z0276號）

15.3 評估報告: 中和資產(chǎn)評估有限公司《南京市智慧交通信息股份有限公司擬增資擴股涉及的南京市智慧交通信息股份有限公司股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》（中和評報字[2025]第NJV1038號）

15.4 國有資產(chǎn)評估項目備案表: 南京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理委員會《國有產(chǎn)評估項目備案表》

15.5 法律意見書: 北京大成（南京）律師事務(wù)所《關(guān)于南京智慧信息股份有限公司增資擴股方案的法律意見書》（2025年12月10日）

15.6 其他文件: 無

16. 其他說明

（1）本公告僅為本次交易項目的簡要說明。意向方在做出申請投資決定之前，應(yīng)首先仔細閱讀本公告內(nèi)容以及《審計報告》《評估報告》和增資企業(yè)提供的其他資料，應(yīng)在本項目掛牌期間進行相應(yīng)的盡職調(diào)查和風險評估，審慎決策。

（2）投資方須在確定投資方資格之日起3個工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽訂《增資擴股協(xié)議》（詳見附件）。

（3）本項目自投資方確定之日起視為進場交易成交，交易雙方須按照物價部門核準的標準繳納交易服務(wù)費。

（4）相關(guān)銀行賬戶信息：請與交易中心聯(lián)系人聯(lián)系。

17. 聯(lián)系方式

增資企業(yè): 南京智慧交通信息股份有限公司

聯(lián)系地址：南京市玄武區(qū)中央路258-8號7樓

聯(lián)系人: 劉名揚

聯(lián)系電話： 服裝招標采購http://m.5928862.cn

交易中心：南京市公共資源交易中心

聯(lián)系地址： 南京市建鄴區(qū)江東中路265號B區(qū)2210室、2222室

聯(lián)系人: 沈先生

聯(lián)系電話： 025-68505992

附件

南京智慧交通信息股份有限公司增資擴股項目公開掛牌及評審方案.pdf

增資協(xié)議.pdf